Март 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Со дня на день союзники обещают начать высадку, и конец войне уже виден. Но в эти дни ожидания случается нечто странное и страшное. Город потрясен чередой зверских убийств. Нападающих словно ветром сдувает – никто не может толком описать их лица. По обрывочным рассказам, состав этой группы никогда не бывает одним и тем же. А после каждого дела они оставляют на месте странную визитку – нарисованный портрет своей жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя – Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства – лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы для контроля прибывает сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.